経費を精算する (申請から精算まで)

手順

画面は実際の PRING プラグイン (v6) を動かして撮ったものです (データは架空、周りの kintone 画面は簡略化しています)。表示はお使いの kintone とプラグインのバージョンによって一部異なります。

1. 1. 経費申請を作る (申請者)

   アプリは「経費申請」。申請番号・件名と、明細 (利用日・費目・内容・金額) を入れ、承認者と決裁者を選びます。申請日・申請者・部署は最初から入り、合計金額は計算されます。

   

2. 2. 勘定科目を判定する (申請者)

   経費申請の作成画面か編集画面の上の「勘定科目を判定」を押します。明細の行ごとに費目の質問が出るので答え、「ルールで判定」を押すと、会社のルールで科目が提案されます。ルールで決まらない行は「AI に聞く」で提案を受けられます。提案を採るときは「提案どおりにする」を押して保存し、「申請」を押します。

3. 3. 承認する (承認者・決裁者)

   承認者は詳細画面で「勘定科目を判定」を押して、各行の提案と確定科目を確かめます。直す行は編集画面で確定科目を入れて保存し、「承認」を押します。決裁者は「決裁」を押します。承認が済むと、領収書登録が自動でできます。

   

4. 4. 領収書を登録する (申請者)

   アプリは「領収書登録」。申請番号・件名が写ります。領収書の原本を添付し、領収日・支払先・金額・費目を確かめて入れます。管理者が書類の読み取りを設定していれば、原本を添付すると AI が候補を入れます。

   

5. 5. 立替金を精算する (経理)

   アプリは「立替経費一覧」。領収書番号・件名・支払先が写り、立替者は最初から入ります。経理は立替金額と精算する日を入れ、精算したら精算日・精算金額・精算方法を入れて、精算の状況を変えます。