漏れの検知 (発注漏れ・請求漏れ・支払の遅れ・承認の滞留)

手順

画面は実際の PRING プラグイン (v6) を動かして撮ったものです (データは架空、周りの kintone 画面は簡略化しています)。表示はお使いの kintone とプラグインのバージョンによって一部異なります。

1. 1. 「異常・不整合チェック」タブを開く

   業務アプリセットのどれかのアプリで PRING の設定画面を開き、「異常・不整合チェック」タブを選びます。「滞留・漏れの規則」に 4 つの規則が並びます。

   

2. 2. 規則と日数を確かめる

   使う規則の「有効」にチェックを入れ、日数を確かめます。初期値は、発注漏れ 7 日、請求漏れ 7 日、支払・入金の遅れは期限から 3 日、承認の滞留 7 日です。使わない規則はチェックを外します。変えたら「保存する」を押します。

3. 3. 「アラートアプリを作る」を押す

   「記録先」が「まだありません」のときは、「アラートアプリを作る」を押します。点検の結果は、この kintone のアプリに 1 件ずつ残ります。

4. 4. 「今すぐ点検」を押す

   「今すぐ点検」を押すと、規則に当てはまる案件が探され、アラートアプリに記録されます。結果は「新しく ○ 件・続いている ○ 件・解消 ○ 件」と出ます。同じ案件・同じ規則は重ねて記録せず、日数だけ書き直します。次の書類ができたり、支払・入金が済んだりした案件は、次に点検したときに状態が「解消 (自動)」になり、解消した日時が入ります。アラートの状態は、未確認 / 修正済 / 理由付き続行 / 例外承認 / 解消 (自動) です。