業務アプリセットをボタン 1 つで作る (購買・経費・販売)

手順

1. 1. 設定画面の「書類のつながり」タブを開く

   アプリの設定のプラグインから PRING の設定画面を開き、「書類のつながり」タブを選びます。いちばん上に「業務アプリセットを作成」のカードがあり、購買・経費・販売の 3 つのセットが並んでいます。アプリを作る権限 (kintone のアプリ作成の権限) が必要です。

2. 2. 作りたいセットを確かめる

   セットごとに、作られるアプリの並び (アイコン付き) が出ます。購買は 購買依頼 → 購買稟議 → 購買契約 → 発注書 → 納品書 → 請求書 → 債務管理 → 購買管理。経費は 経費申請 → 領収書登録 → 立替経費一覧 → 経費管理。販売は 販売見積 → 販売契約 → 受領発注書 → 納品書 → 販売請求書 → 債権管理 → 販売管理。最後のアプリ (購買管理・経費管理・販売管理) が「繋がり管理」で、案件ごとに書類の一覧と合計をまとめます。

3. 3. 承認の流れを選ぶ

   「承認の流れ」を開き、承認が要るアプリ (購買依頼・購買稟議・購買契約・経費申請・販売契約。販売見積は任意) ごとに作り方を選びます。「PRING 標準」は組織の設定が要らず、レコードの「承認者」「決裁者」の欄で選んだ人が承認します (既定)。「組織から組み立てる」は、承認ステップ (1〜5) ごとに組織・役職・承認の人数を選びます。「既存アプリの承認の流れを取り込む」は、この kintone にある別のアプリのプロセス管理をそのまま写します。どれを選んでも、承認者と承認日時を記録する欄 (印影に使えます) が自動で用意されます。

4. 4. 「このセットを作成」を押す

   セットの主ボタンを押すと、アプリを 1 つずつ順に作ります。一覧に「待機中 → 作成中 (いまの手順) → 作成しました」と進み具合が出ます。作っている間はこのページを閉じないでください。アプリごとに、入力欄・画面の配置 (業務の流れに沿った入力順)・一覧・権限・承認の流れ・アイコン・PRING のプラグイン・帳票のひな形が用意されます。

5. 5. 止まったら「続きから作成」を押す

   途中で失敗すると、どのアプリのどの手順で止まったかが画面に出ます。原因 (権限など) を直して「続きから作成」を押すと、作成済みのアプリは飛ばして続きから作ります。何度押しても同じアプリが増えることはありません。

6. 6. 作ったアプリでプラグインの設定を保存する

   完了すると、各アプリの「アプリを開く」「プラグインの設定」のリンクが出ます。作ったアプリには PRING のプラグインが追加されています。各アプリで PRING の設定画面を開いて接続設定を 1 回保存すると、PRING のボタンが使えます。承認の記録 (印影) と、納品書・請求書の書類の読み取りの設定は、設定画面を開くと前もって入っています。内容を確かめて「保存」を押してください。

7. 7. 使い始める

   レコード画面の上に、書類の流れ (いまどの書類か) と「次の書類を作る」ボタンが出ます。押すと次のアプリの作成画面が開き、上流の番号が入って内容が引き継がれます。帳票は各アプリのボタンから出力でき、出力した PDF はレコードの「出力した書類」の欄に保存されます。