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業務ダッシュボードを kintone のポータルに出す

作成日: 更新日: 所要時間の目安: 5 分

PRING の設定画面の「ポータル」タブに、業務ダッシュボードの JavaScript ファイルの URL が出ます。「コピー」を押し、kintone の「システム管理」→「カスタマイズ・サービス連携」→「JavaScript / CSS でカスタマイズ」の「PC 用の JavaScript ファイル」に「URL を指定」で貼って保存します。登録は 1 回だけで、すべての利用者のポータルに、自分宛ての承認待ち、購買・経費・販売・財務のアプリへの入口、書類の横断検索が出ます。CSS の登録も、ダッシュボードの設定も要りません。

手順

登録には kintone のシステム管理の権限が要ります。ダッシュボードは PC の kintone のポータルに出ます。PRING の接続 (「PRING 設定」アプリ) があり、ライセンスが有効なときだけ表示されます。

  1. 1. 「ポータル」タブで URL をコピーする

    どれかのアプリの PRING の設定画面 (kintone のアプリの設定 → プラグイン → PRING の「設定」) を開き、「ポータル」タブを押します。「ポータル (業務ダッシュボード)」の「JavaScript ファイルの URL」の横の「コピー」を押すと、「コピーしました。下の手順 2 に貼ってください」と出ます。URL は固定で、PRING を更新しても変わりません。

  2. 2. kintone の「JavaScript / CSS でカスタマイズ」を開く

    kintone の「システム管理」→「カスタマイズ・サービス連携」→「JavaScript / CSS でカスタマイズ」を開きます。kintone のシステム管理の権限が要ります。

  3. 3. URL を指定して追加する

    「PC 用の JavaScript ファイル」で「URL を指定」を選び、コピーした URL を貼って「追加」を押します。CSS は JavaScript が自動で読み込むので、登録は要りません。

  4. 4. 保存して、ポータルを開き直す

    ページ下の「保存」を押します。kintone のポータルを開き直すと、PRING の業務ダッシュボードが出ます。登録はこの 1 回だけで、すべての利用者のポータルに出ます。

ダッシュボードに出るもの

部分 中身
あいさつ 「おはようございます、○○さん」と、「確認するものが ○ 件あります」または「いま確認するものはありません」。承認待ちがあるときは「承認待ちを確認する (○ 件)」のボタン
あなたの承認待ち 自分が作業者のレコード。件数のチップと、レコードごとの「開く」
業務の入口 購買・経費・販売・財務のアプリへのリンク。業務アプリセットのアプリには、自分が次に動くものの件数が付き、0 は灰色です
書類を探す 案件番号・取引先・件名で、購買・経費・販売のアプリを横断して探します
  • アプリはアプリ番号の小さい順、つまり業務の流れの順に並びます。
  • アプリの名前を変えても、ダッシュボードはアプリの説明の印でアプリを見つけます。印は消さないでください。
  • 画面の幅が狭いときや、ダークモードの表示でも読めるように出ます。

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よくある質問

ダッシュボードが出ません。

PRING の接続 (「PRING 設定」アプリ) があり、ライセンスが有効なときだけ表示されます。無料体験の期限が過ぎたときや、契約が止まっているときは、何も出ません。kintone の標準のポータルはそのまま使えます。接続を確かめるときは [接続設定](/ja/help/admin/connection) を見てください。登録したあとは、ポータルを開き直してください。

「業務アプリセットのアプリがまだありません」と出ます。

ダッシュボードは、業務アプリセットと財務セットのアプリを、アプリの説明にある印で見つけます。まだセットのアプリが無いときは「業務アプリセットのアプリがまだありません。PRING の設定画面の「書類のつながり」から作れます」と出ます。作り方は [業務アプリセットを作る](/ja/help/admin/app-presets) にあります。セットを作ると、ダッシュボードの設定なしで入口が並びます。

承認待ちには何が出ますか？

業務アプリセットのアプリで、プロセス管理の作業者が自分になっているレコードです。「あなたの承認待ち」に新しいものから 8 件まで並び、「開く」でレコードを開きます。上の「承認待ちを確認する (○ 件)」を押すと、承認待ちがいちばん多いアプリの一覧を、自分が作業者のレコードで絞り込んで開きます。

書類検索では、何を探せますか？

「書類を探す」に言葉を入れて「探す」を押すと、購買・経費・販売のアプリを横断して、案件番号・取引先・件名に言葉を含むレコードを探します。結果は 20 件まで出ます。もっとあるときは「ほかにもあります。条件を足してください」と出ます。見られないアプリのレコードは出ません。

ダッシュボードの言語は？

kintone にログインしている人の言語で出ます (日本語・英語・タイ語。それ以外は日本語)。設定画面の「ポータル」タブの説明と手順は、設定画面の右上の「表示言語」の言語で出ます。

データは PRING のサーバーに送られますか？

送りません。承認待ち・入口・検索の中身は、見ている人の kintone の権限で kintone から読みます。PRING のサーバーに送るのは、ライセンスの確認だけです。レコードの値は文字として表示し、kintone の標準のポータルの部品は変わりません。

やめるときは？

kintone の「JavaScript / CSS でカスタマイズ」で、登録した URL を一覧から削除して「保存」を押します。ポータルを開き直すと、ダッシュボードは出なくなります。

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